证券代码：524073.SZ                      证券简称：24 长城 C2 证券代码：524074.SZ                      证券简称：24 长城 C3 长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公配置行次级公司债                  券（第二期）刊行着力公告  本公司十分董事、监事、高等贬责东说念主员保证公告内容确切、准确和完满，并对 公告中的缺点记录、误导性陈述大致要紧遗漏承担连累。   长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公配置行不超 过东说念主民币 50 亿元的次级公司债券已获取中国证券监督贬责委员会证监许可 【2024】974 号注册。笔据《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 配置行次级公司债券（第二期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向 专科投资者公配置行次级公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行边界 为不跳动 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每张 100 元，沿途收受网底下向专 业投资者询价配售的刊行样式。   本期债券刊行技能自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 17 日，具体刊行情 况如下：   本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行边界的比例为 100%，即 10 亿元；最终网下骨子刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行边界的 100%。本期债 券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行边界 为 3 亿元，票面利率为 2.05%，全场认购倍数 2.67；品种二刊行边界为 7 亿元， 票面利率为 2.28%，全场认购倍数 2.46。 的债券。   本期债券刊行的利率以询价样式细则，刊行东说念主不存在主管刊行订价、暗箱操 作的活动，刊行东说念主不存在以代执、相信等样式谋取不方正利益或向其他关连利益 主体运送利益的情况，刊行东说念主不存在平直或通过其他利益关连标的参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东说念主不存在出于利益交换的预备通过关 联金融机构互相执有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违犯自制竞争、 阻扰阛阓次第等活动。刊行东说念主的控股鼓吹、骨子限制东说念主不存在组织、指使刊行东说念主 施行前款活动的情况。   本期债券存在刊行东说念主关联方认购情况，招银透露有限连累公司认购品种二 监事、高等贬责东说念主员、执股比例跳动 5%的鼓吹以十分他关联方不存在参与认购 本期债券的情况。   本期债券刊行利率以询价样式细则，承销机构不存在主管刊行订价、暗箱操 作的活动，承销机构不存在以代执、相信等样式谋取不方正利益或向其他关连利 益主体运送利益的情况，承销机构不存在平直或通过其利益关连标的参与认购的 投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违犯自制竞争、阻扰阛阓次第 等活动。 证券交游所公司债券上市限定（2023 年改换）》、                         《深圳证券交游所债券阛阓投资 者适应性贬责主义（2023 年改换）》及《对于措施公司债券刊行掂量事项的告知》 等各项掂量条件。   特此公告   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公配置行次 级公司债券（第二期）刊行着力公告》之签章页）                   刊行东说念主：长城证券股份有限公司（公章）                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公配置行次 级公司债券（第二期）刊行着力公告》之签章页）                  主承销商：南京证券股份有限公司（公章）                               年   月   日